IBSC M&A
Virksomhedsmægler specialiseret i køb og salg af IT-virksomheder i Europa
.
- 25 års erfaring indenfor M&A, næsten altid på Buy-Side.
.
- En bred portefølje af IT-virksomheder, som er interesseret i at sælge.
- Vores erfaring gennem så mange år på Buy-Side, den mest komplekse del af M&A, gør os i stand til at forstå hvordan en erfaren Køber tænker. Dette giver os en værdifuld fordel, når vi befinder os på den modsatte side, på Sell-Side.
HVORFOR HAR JEG GRUNDLAGT IBSC M&A?
MIN IDE
Ideen til at grundlægge IBSC M&A, der har det finansielle navn ”Iberian-Scandinavian M&A S.L.”, udsprang fra min erfaring som grundlægger, CEO og bestyrelsesmedlem gennem 23 år for Spanien og Portugal af den paneuropæisk IT-distributør EET, som har datterselskaber i 26 europæiske lande – og en meget klar strategi om bevist at bruge opkøb som redskab til accelereret vækst. Vi har foretaget 44 opkøb de sidste 15 år.
Jeg kunne se en interessant forretningsmulighed for en M&A konsulentvirksomhed med speciale indenfor IT-virksomheder i Europa, der tilbyder både Købere og Sælgere nem adgang til at finde et match. Med en fælles database over virksomheder i Europa, der er interesseret i at sælge og købe IT-virksomheder, gør IBSC M&A det relativt enkelt for vores kunder at finde den ideelle Køber eller Sælger. I stedet for at bearbejde flere forskellige forretningsområder fokuserer vi udelukkende på IT-sektoren og så går vi bredt ud geografisk. Til at starte med primært i Europa.
IBSC M&A REPRÆSENTERER OFTE KØBEREN
IBSC M&A repræsenterer ofte Køber. Vi screener konstant markedet i Europa, så vores database af Targets – af både Købere og Sælgere – vokser konstant. Vi har erfaring i at udvælge de bedste match, i at forhandle den rigtige pris på plads og opbygge en business case set fra Købers synspunkt. En typisk business case vil omfatte transaktionspris, dealstruktur, kost- og salgssynergier, commercial due diligence og omstruktureringsomkostninger. Med dette fastlagt, er det nemt at præcisere over for Køber afkastet på investeringen. Således præsenterer vi løbende relevante salgstargets for vores kunder. Det er en fantastisk service at tilbyde, og det er en ideel situation for os, fordi vi har tilbagevendende kunder.
ERFARING
At have deltaget direkte i lokalisering af mange mulige kandidater, indledende møder og forhandlinger, due diligence og udarbejdelse af kontrakter har givet vigtig erfaring og know-how så hit raten for at få en handel i hus er høj – betydeligt højere end gennemsnittet.
FRA TEORI TIL PRAKSIS
Praktisk erfaring i at lokalisere, forhandle handlen på plads samt at deltagelse i den fysiske Integration Post-Merger, sikre vores kunder smidige og effektive fusioner af Sælger og Købers organisationer.
PROBLEMER I FASEN EFTER CLOSING
De fleste har hørt om opkøb, der gik langt fra planlagt grundet udfordringer med at få integreret det opkøbte firma. Faktisk skaber i gennemsnitligt 70 % af alle opkøb ikke den forventede værdi, Køber oprindelig havde regnet med. Alle de flotte Excel og PowerPoints, som blev udarbejdet inden opkøbet, viste noget helt andet end det endelige resultat efter fusionen af de to organisationer er overstået. Og næsten altid, var den oprindelige årsag til at foretage opkøbet rigtig god. Men der er mange ting, som kan gå galt efter at handlen er underskrevet. Dårlig planlægning og eksekvering af den efterfølgende fusion efterlader et dårligt og uprofessionelt image hos ansatte, leverandører og kunder. En ubehagelig stor del af både kost og salgs synergier materialiseres ikke og hele processen bliver lang og trættende. Årsagen findes næsten altid blandt forværring af relationer til leverandører og kunder, dårlig mapping af produkter, integration af ERP-systemer, telefoner, web og sidst og ikke mindst manglede opmærksomhed vedrørende integration af Køber og Sælgers medarbejdere. Over halvdelen af alle opkøb, der ikke lever op til forventningerne, stammer fra problemer i integrationsfasen efter at handlen er underskrevet.
UDFORDRINGER MED AT SLÅ ANSATTE FRA KØBER OG SÆLGER SAMMEN
Men ofte er den sværeste opgave at bringe mennesker med forskellige virksomhedskulturer og forskellige arbejdsmetoder fra to forskellige teams sammen på kort tid og få dem til dem at arbejde som et enkelt homogent team med en fælles ånd, der søger de samme mål. Derfor tilbyder vi hos IBSC M&A også rådgivning vedrørende human resources og hands-on ved fysisk at være til stede og hjælpe i integrationsfasen så vi sikrer en smidig og effektiv fusion uden problemer.
DET ER NEMMERE, HVIS DU KENDER KULTUREN
At have boet og studeret i København indtil jeg var 25 år, kombineret med at have arbejdet i Spanien som administrerende direktør for en paneuropæisk IT-distributør med filialer i 26 europæiske lande i 23 år, har bragt et bredt kendskab til de forskellige europæiske kulturer og IT-sektoren og erfaring i at sikre at handlen kommer på plads. Dette, kombineret med vores omfattende egen database, netværk af uafhængige M&A boutique og kapitalfonde i Europa, frembringer mange unikke og interessante crossboarder muligheder.
Miguel Cervera Andersen
CEO
MARKET POSITIONING
OM OS
IBSC M&A er specialiseret i at bringe Købere og Sælgere sammen indenfor IT-sektoren.
Vi screener løbende det europæiske IT-marked for interesserede Sælgere og Købere. Vores database over IT-virksomheder, der er interesseret i at sælge eller købe – ofte i begge dele, vokser således dag for dag. Og specielt vigtigt, mulighederne for at lave et match mellem en Køber og en Sælger stiger eksponentielt med størrelsen af vores database.
Hvis du ønsker at opkøbe en IT-virksomhed i EU, er det sandsynligt, at vi allerede har interesseret Sælger, som lige netop passer til dig.
Og hvis du ønsker at sælge eller fusionere din virksomhed, er det sandsynligt, at vi allerede har aftaler på plads med interesserede Købere.
Partnerskaber opnås gennem fusioner, opkøb og kapitaltilførsler. Fusioner og opkøb er en glimrende mulighed for accelereret vækst og kan være nøglen til en strategi, der sikrer fremtidig succes, specielt i en sektor hvor mellem store og store spillere hver dag dominerer mere og mere.
Det er også en fantastisk måde at sikre vækst og kontinuitet for små og mellemstore virksomheder. Ved at blive en del af en større gruppe, kan disse virksomheder drage fordel af stordriftsfordele og en finansiel styrke, som de tidligere ikke havde til rådighed.
NØGLEORD FOR IBSC M&A
Vi tror på almindelig ærlig snak, direkte transparent kommunikation og at forenkle når det er muligt.
- Integritet
- Enkelhed
- Transparens
- Integritet
- Enkelhed
- Transparens
Find din Match
Find det firma der netop passer til dig. Vi bringer Købere og Sælgere sammen ved hjælp af en række kanaler. Disse omfatter vores egen store database over Sælgere og Købere samt et internationalt netværk af uafhængige M&A boutique og kapitalfonde.
M&A fra A til Z
Desuden begrænser IBSC M&A sig ikke til kun at yde rådgivning og vejledning i fasen før Closing, men tilbyder også støtte, rådgivning og hands-on i gennemførelsen af den efterfølgende integration post-merger.
Undgå fejl
Mange fusioner og opkøb, hvis oprindelige projekt var rigtig godt gennemtænkt, skuffer efter at handlen er underskrevet på grund af manglende erfaring i den efterfølgende fase af med at få Køber og Sælgers organisationer kørt sammen. En vigtig del af de forventede synergier materialiseres aldrig. De er blevet udvandet på grund af manglende evne til at samle de to virksomheder inden for en kort tidsramme og få dem til at fungere som én homogen organisation.
De mest almindelige udfordringer er normalt konsolidering af databaser, prispolitik, kundebetingelser, kontrakter og relationer til leverandører, mapping af produkter, integration af ERP systemer, telefoner, web etc. Og ofte stammer faktisk de alvorligste – og ofte ignorerede – problemer fra samarbejdsproblemer mellem Køber og Sælgers ansatte. Det gælder om hurtigt at få samlet to teams med forskellige arbejdsrutiner og firma kulturer til ét homogent team, der ”synger samme sang” og forfølger de samme mål.
Effektivitet
Lokalisering, forhandling, Closing og håndtering af den fysiske integration post-merger i et betydeligt antal opkøb, har givet værdifuld erfaring og ekspertise i, hvordan man sikrer gnidningsløse fusioner og opkøb uden drama og fejl.
Enkelhed
Hos IBSC M&A er integritet og transparens grundlæggende værdier. Tillid er altafgørende for at nå frem til enighed og kunne lukke aftalen. Vi tror på almindelig ærlig snak, direkte og transparent kommunikation og at fjerne al unødvendig kompleksitet.
Udvalg af M&A transaktioner
PC Componentes (YF Networks Group) opkøber Atlas Informática S.L.
IBSC M&A repræsenterede køberen, PC Componentes
Om PC Componentes: E-tailer specialiseret i teknologi, førende i Spanien med en omsætning på omkring 500 millioner euro og mere end 600 ansatte.
EET Group opkøber Nauta - Soluções de Segurança, Lda.
IBSC M&A represented the acquirer, EET Group
Om EET Group: En af Europas største IT-distributører, der opererer i 24 markeder, betjener over 30.000 kunder årligt og markedsfører mere end 1.100 mærker. Dette er opnået gennem stærk organisk vækst og en meget succesrig opkøbsstrategi med 51 opkøb gennemført fra 1998 til 2022. Dette er EET´s første opkøb i Portugal.
Det canadiske selskab Valsoft Corporation Inc. opkøber T-Innova S.A.
IBSC M&A repræsenterede Sælgeren, T-Innova S.A.
Om Valsoft Corporation: Valsoft, en Montreal-baseret virksomhed, erhverver og udvikler vertikale markedssoftwarevirksomheder, der gør det muligt for hver virksomhed at levere de bedste missionskritiske løsninger til kunder i deres respektive brancher eller niche.
EET opkøber Avant Video Technology S.L.
IBSC M&A repræsenterede køberen, EET Group
Om EET Group: En af de største IT-distributører i Europa, datterselskaber i 24 lande i EU, betjener mere end 30.000 kunder om året og markedsfører mere end 1.100 brands. Dette er opnået gennem stærk organisk vækst og en meget succesfuld opkøbsstrategi med 48 opkøb foretaget fra 1998 til 2022.
EET opkøber CCTV Center S.A.
IBSC M&A repræsenterede køberen, EET Group
Om EET Group: En af de største IT-distributører i Europa, datterselskaber i 24 lande i EU, betjener mere end 30.000 kunder om året og markedsfører mere end 1.100 brands. Dette er opnået gennem stærk organisk vækst og en meget succesfuld opkøbsstrategi med 48 opkøb foretaget fra 1998 til 2022.
EET opkøber Express Parts S.L.
IBSC M&A repræsenterede køberen, EET Group
Om EET Group: En af de største IT-distributører i Europa, datterselskaber i 24 lande i EU, betjener mere end 30.000 kunder om året og markedsfører mere end 1.100 brands. Dette er opnået gennem stærk organisk vækst og en meget succesfuld opkøbsstrategi med 48 opkøb foretaget fra 1998 til 2022.
Zaltor S.A. opkøber Optima IT S.L.
IBSC M&A repræsenterede køberen, Zaltor S.A.
Om Zaltor S.A.: Software, ciberseguridad, MSP y cloud distributør i Spanien.
SALES TARGETS
Her finder du en liste over it-virksomheder i Europa, der er interesserede i at sælge eller fusionere.
På de fleste salgs targets er Databook, HR-data og regnskaber tilgængelige, og der er udarbejdet en Commercial Due Diligence-rapport (CDD).
Vil du sælge din virksomhed?
Hvis du overvejer at sælge din virksomhed eller måske fusionere med en større, tilbyder IBSC M&A dig direkte og gratis adgang til et stort antal IT-virksomheder indenfor Europa, der konstant er på udkik efter at opkøbe firmaer. Vi har sandsynligvis allerede en interesseret Køber i vores database til dig.
Du undgår at skulle hyre en M&A konsulent, lange trættende og dyre processer for at sælge din virksomhed. Normalt betales vores honorar af Køber og du undgår, at det rygtes i markedet at du er interesseret i at sælge. IBSC M&A vil kun tilbyde din virksomhed til én specifik Køber ad gangen, som vi ved på forhånd vil være interesseret og som passer godt til dig. Vi laver ikke en Teaser, som sendes bredt ud til flere Købere på én gang.
Grundet at vi er specialiseret udelukkende i IT-sektoren, har vi den nødvendige erfaring til at se hvornår dit firma og en Køber passer godt sammen og vi screener markedet konstant, så antallet er Købs targets i vores database vokser dag for dag. Disse to forhold gør at virksomheder, der allerede har haft mislykkede forsøg på at sælge, med hjælp fra IBSC M&A, ofte formår at finde sin ideelle match og få en aftale i hus.
Sidst og ikke mindst, således sikre vi ofte at de mange års hårdt arbejde og engagement du har investeret i din virksomhed har været umagen værd og at dit firma fortsætter i gode hænder fremover.
Kultur og markedskendskab
Indgående kendskab til sydeuropæisk og skandinavisk kultur samt IT-sektoren.
Specialiseret M&A
Omfattende erfaring i M&A, implementering af synergier, strategier og optimering.
Know-How
Markeds kendskab, mangeårig erfaring og en stor database a Targets sikrer, at en høj procentdel af igangværende forhandlinger kommer i havn.
Hurtig og effektiv integration
Mangeårig praktisk erfaring og hands-on under integration post-mereger processer efter Closing, sikrer vellykkede fusioner og integrationer af Købere og Sælgere.
Erfaring er vigtig
At have boet og studeret i København indtil jeg var 25 år, kombineret med at have arbejdet i Spanien som administrerende direktør for en paneuropæisk IT-distributør med filialer i 26 europæiske lande i 23 år, har givet mig et bredt kendskab til de forskellige europæiske kulturer og IT-sektoren og erfaring i at få handler i hus. En vigtig del af EET´s klare og veldesignede strategi, var væksten gennem centralisering, optimering og opkøb. I løbet af de sidste 15 år har de 44 opkøb, både Scale- og Scope-acquisitions, været afgørende for, at vi vækstede langt mere end gennemsnittet i markedet.
Egen database
Egen database over potentielle Købere og Sælgere plus et internationalt netværk af uafhængige M&A-botique og kapitalfonde.
Juridisk erfaring
Professionel vedledning inden for forhandling, udarbejdelse af kontrakter, juridiske, arbejdsmæssige og skattemæssige spørgsmål.
Dokumenteret succes
Lokalisering, forhandling og hands-on i den fysiske integration post-merger i et betydeligt antal opkøb af virksomheder har givet værdifuld erfaring og ekspertise i, hvordan man sikre gnidningsløse og effektive opkøb og fusioner uden fejl.
DU ØNSKER AT OPKØBE
HVORFOR OPKØBE ELLER FUSIONERE?
Fusioner og opkøb kan være en fantastisk mulighed for accelereret vækst og kan være nøglen til at opnå en defineret strategi, der sikrer fremtidig succes, især i en verden hvor mellemstore og store virksomheder, hver dag dominere mere og mere.
STOR DATABASE OVER VIRKSOMHEDER, DER ER INTERESSERET I AT SÆLGE
IBSC M&A screener løbende det europæiske IT-marked for interesserede Sælgere (og Købere), så vores allerede store database over IT-virksomheder, der er interesseret i at sælge eller købe – ofte i begge – vokser dag for dag. Specielt vigtigt er, at mulighederne for at finde et godt match mellem en Køber og en Sælger stiger eksponentielt med størrelsen af vores database.
Du vil løbende blive præsenteret for relevante Sælgere i Europa og vores gebyrer er udelukkende baseret på resultater. Ingen indledende gebyrer eller retainere – No Cure No Pay.
IBSC M&A hjælper dig med commercial due diligence, analyser af omkostnings-/salgssynergier og udarbejdelse af kontrakter så en god handel sikres. De anvendte formler, så de to parter når frem til en aftale, er ofte meget anderledes og mere kreative end de traditionelle, der i normalt anvendes i M&A-sektoren.
Grundet vores erfaring, store database af Salgs Targets og yderst unikke Commercial Due Diligence (Databook) rapporter (20-40 siders number crunching) og analyser, formår vi ofte at skaffe vores kunder det ideelle opkøb.
TYPISKE FEJL UNDER OPKØB
Mange fusioner og opkøb, hvis oprindelige projekt var rigtig godt gennemtænkt, skuffer efter at handlen er underskrevet på grund af manglende erfaring i den efterfølgende fase med at få Køber og Sælgers organisationer kørt sammen. En vigtig del af de forventede synergier materialiseres aldrig. De er blevet udvandet på grund af manglende evne til at samle to virksomheder inden for en kort tidsramme og få dem til at fungere som én homogen organisation.
De mest almindelige udfordringer er normalt konsolidering af databaser, prispolitik, kundebetingelser, kontrakter og relationer til leverandører, mapping af produkter, integration af ERP systemer, telefoner, web etc. Og ofte stammer de vigtigste (og typisk ignorerede) problemer fra samarbejdsproblemer mellem Køber og Sælgers ansatte. Det gælder om hurtigt at få samlet to teams med forskellige arbejdsrutiner og firma kulturer til ét homogent team, der ”synger samme sang” og forfølger de samme mål.
Derfor tilbyder IBSC M&A dig rådgivning og hjælp i integrationsfasen post-merger, så du er sikker på en smidig og effektiv fusion uden problemer.
SÅDAN UNDGÅR DU DISSE FEJL
IBSC M&A begrænser sig ikke til kun at yde rådgivning og vejledning op til Closing, men tilbyder også rådgivning og hands-on under selve gennemførelsen af den efterfølgende integration af Sælgers firma.
Erfaring fra integrationer af et betydeligt antal opkøb af virksomheder har givet den nødvendige erfaring og ekspertise til at sikre smidige og effektive opkøb uden fejl og ubehagelige overraskelser.
IBSC MARKEDS POSITIONERING
KONTAKT OS
- IBSC M&A
- Iberian Scandinavian M&A S.L.
- CVR Nummer: ESB88331673
-
Avd. de Bruselas 7 - Planta 2
28109 - La Moraleja, Madrid - +34 669 468 248
- mca@ibscma.dk
