IBSC M&A
Especializada en la compra-venta de compañías TI dentro de Europa
¿POR QUÉ FUNDÉ IBSC M&A?
LA IDEA
IBSC M&A, (nombre fiscal Iberian-Scandinavian M&A S.L.), surgió a raiz de mi experiencia como fundador, CEO y Director General durante los últimos 23 años para España y Portugal de un Mayorista Paneuropeo de TI, con sede en Copenhague y sucursales en 26 países europeos. Hicimos 44 adquisiciones los últimos 15 años.
Se me ocurrió una oportunidad de negocio interesante, una consultoría de M&A especializada en empresas de TI dentro de Europa que ofrecería tanto a los Compradores como a los Vendedores un fácil acceso para encontrar un “match”. Con una base de datos común de empresas interesadas en vender (Vendedores) y empresas interesadas en comprar (Compradores), IBSC M&A lo convierte en una tarea relativamente fácil al hacerse encontrar un Vendedor con un Comprador. De esta manera, en lugar de trabajar varias verticales solamente trabajamos el sector TI y además cubrimos todo Europa.
IBSC M&A REPRESENTA A MENUDO EL COMPRADOR
IBSC M&S suele representar al Comprador. Rastreamos constantemente el mercado europeo para que nuestra base de datos de Targets – tanto de Compradores como de Vendores – crezca con regularidad. Al estar acostumbrado a adquirir, tenemos el conocimiento de negociar y construir un Business Case desde el punto de vista del Comprador. Un Business Case típico incluye el precio de transacción, la estructura del acuerdo, las sinergias de costos y ventas y los costos de reestructuración. Con estos datos calculados, es fácil visualizar al cliente (el Comprador) de una forma muy clara, el retorno de la inversión.
Además, de forma regular presentamos diferentes Sales Targets que puedan encajar a nuestros clientes. Para ellos es un servicio fantástico y para IBSC es muy cómodo tener clientes recurrentes.
EXPERIENCIA
Haber participado directamente en la identificación y la evaluación de muchos posibles candidatos, las reuniones iniciales, las negociaciones, el due diligence, el desarrollo de contrato y la Integración Post-Merger, ha proporcionado experiencia y know-how importante para que la posibilidad de cerrar un acuerdo sea significativamente más alta que la media.
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
Una amplia experiencia en localizar, negociar, cerrar, liderar y realizar la integración física (integración Post-Merger) para un número considerable de adquisiciones, asegura a nuestros clientes fusiones rápidas y sin problemas, tanto para las organizaciones de los Compradores como de los Vendedores.
PROBLEMAS EN LA FASE DESPUES CLOSING
La mayoría de las personas tienen conocimiento de fusiones y/o adquisiciones, que no salieron según lo planeado.
Las expectativas iniciales bien presentadas en hojas de Excel y en Power Points, mostraron algo muy diferente al resultado final después de la fusión de las dos organizaciones.
Casi siempre la idea original para realizar la adquisición es buena. Pero hay muchas cosas que pueden salir mal después de que el acuerdo ha sido firmado. Mala planificación y ejecución de la fusión posterior deja una imagen mala a los empleados, proveedores y clientes. Una parte importante de las sinergias de ventas y de costes no son materializados y todo el proceso se convierte en largo y cansino.
Hay muchos factores potenciales que podrían ser la causa, como la incapacidad de consolidar eficientemente las bases de datos, la política de precios, las condiciones del cliente, los contratos y las relaciones con los proveedores, el mapeo de productos, la integración de sistemas ERP, teléfonos, web y por último la falta de atención a la importancia de una buena integración de los empleados del Comprador y Vendedor. En fin, la fase de la Integración Post-Merger es muy importante y suele ser uno de los motivos más comunes cuando una adquisición no sale como se esperada.
EL RETO DE UNIR LOS EMPLEADOS DEL COMPRADOR Y VENDEDOR
A menudo la tarea más difícil es reunir a personas con diferentes culturas de empresa y métodos de trabajo en un corto período de tiempo y hacer que funcionen como un solo equipo homogéneo, con un espíritu unido que persiga los mismos objetivos.
Por este motivo, en IBSC M&A, ofrecemos asesoramiento de recursos humanos estando físicamente presentes y ayudando durante la fase de integración para asegurar una fusión fluida y sin problemas.
ES MAS FÁCIL SI CONOCES LA CULTURA
Haber vivido y estudiado en Copenhague hasta los 25 años, combinado con haber trabajado en España como CEO para un Mayorista Pan Europeo con sucursales en 26 países europeos durante 23 años, me ha aportado un amplio conocimiento de las distintas culturas europeas y del sector de TI; factores esenciales para las negociaciones y cierres de acuerdos. Esto, junto a mi amplia red de empresas independientes de fusiones y adquisiciones y fondos de capital privado en España y el resto de Europa, ofrece muchas oportunidades transfronterizas únicas e interesantes en forma de asociaciones entre empresas ibéricas y europeas.
Miguel Cervera Andersen
CEO
POSICIÓN EN EL MERCADO
¿QUÉ HACEMOS?
IBSC M&A está especializada en unir compañías en Europa, y exclusivamente dentro del sector TI, que deseen comprar con compañías que deseen vender.
Continuamente rastreamos el mercado europeo de TI, creando una gran base de datos de compañías interesadas en comprar o vender – a menudo en ambos casos. Especialmente importante es tener en cuenta, que las posibilidades de conseguir que un Comprador y un Vendedor se unan creando una alianza, aumentan exponencialmente gracias al tamaño de nuestra base de datos.
Si deseas adquirir una empresa TI en Europa, es muy probable que ya dispongamos de una compañía que te encaje, interesada en vender.
Si deseas vender tu empresa TI, es muy probable que ya tengamos un acuerdo con una compañía interesada en adquirir.
Las alianzas se crean a través de fusiones, adquisiciones o inyecciones de capital. Las fusiones y adquisiciones son una excelente oportunidad para un crecimiento acelerado y pueden ser clave para lograr una estrategia definida que asegure el éxito futuro, especialmente cuando la mediana y gran empresa tiende a dominar el sector cada vez más.
También representan una excelente manera de asegurar el crecimiento y la continuidad de las pequeñas y medianas empresas. Formando parte de algo más grande, estas compañías pueden beneficiarse de economías de escala y fortaleza financiera que antes no estaban disponibles para ellas.
ELEMENTOS CRUCIALES QUE GARANTIZAN EL ÉXITO
Creemos en una conversación honesta, en una comunicación directa y transparente y en eliminar la complejidad siempre que sea posible.
- Integridad
- Simplicidad
- Transparencia
- Integridad
- Simplicidad
- Transparencia
Encuentra tu partner
Unimos Compradores y Vendedores creando alianzas mediante una serie de canales clave. Éstos incluyen nuestra propia base de datos de Compradores y Vendedores, nuestras redes privadas de relaciones activas junto con una red internacional de empresas independientes de fusiones, adquisiciones y fondos de capital privado.
M&A desde el comienzo hasta el final
IBSC M&A no se limita a ofrecer asesoramiento y orientación solo hasta la firma del acuerdo, sino que también ofrece participación en la ejecución de la fase posterior de integración y fusión (Integración Post-Merger).
Evita los errores
Muchas fusiones y adquisiciones, cuyo proyecto original fue bien pensado, fallan después de su firma debido a la falta de experiencia en la fase posterior de ejecución e integración. Una parte importante de las sinergias esperadas nunca se materializan, se diluyen debido a la incapacidad de reunir a las dos organizaciones dentro de un marco de tiempo ajustado, para trabajar como una sola.
Los desafíos más importantes que se enfrentan son la consolidación de las bases de datos, la política de precios, las condiciones del cliente, los contratos y las relaciones con los proveedores, el mapeo de productos, la integración de los sistemas ERP, los teléfonos, la web y otros factores. Sin embargo, el factor más importante y con frecuencia ignorado es la capacidad de fusionar dos equipos en un solo equipo homogéneo que persigue los mismos objetivos.
Eficacia
Localizar, negociar, cerrar y realizar la integración física real para un número considerable de adquisiciones de compañías, ha aportado una valiosa experiencia para asegurar que una adquisición o fusión se realice sin problemas, sin errores y cumpliendo con las expectativas.
Simplicidad
En IBSC M&A la integridad, la transparencia y la simplicidad son valores fundamentales. Como la confianza es esencial para alcanzar acuerdos y cerrar operaciones, creemos en una conversación honesta, en una comunicación directa y transparente eliminando al máximo la complejidad siempre que sea posible.
SELECCIÓN DE TRANSACCIONES DE M&A
EET Group adquiere Nauta - Soluções de Segurança, Lda.
IBSC M&A representaba al comprador, EET Group
Sobre EET Group: Uno de los mayoristas IT más grandes de Europa, opera en 24 mercados, atiende a más de 30.000 clientes anuales y comercializa más de 1.100 marcas. Esto se ha logrado a través de un fuerte crecimiento orgánico y una estrategia de adquisiciones muy exitosa con 51 adquisiciones realizadas desde 1998 hasta 2023. Esta adquisición ha sido la tercera en 2023.
La canadiense Valsoft Corporation adquiere
T-Innova S.A.
IBSC M&A representaba al Vendedor, T-Innova S.A.
Sobre Valsoft Corporation: La empresa canadiense Valsoft Corporation adquiere y desarrolla empresas de software de mercados verticales a través de las cuales cada negocio puede ofrecer las mejores soluciones esenciales para los clientes de su respectivo sector o nicho. Ha sido recientemente certificada como ‘Great Place to Work’.
EET adquiere Avant Video Technology S.L.
IBSC M&A representaba al comprador, EET Group
Sobre EET Group: Uno de los mayoristas IT más grandes de Europa, opera en 24 mercados, atiende a más de 30.000 clientes anuales y comercializa más de 1.100 marcas. Esto se ha logrado a través de un fuerte crecimiento orgánico y una estrategia de adquisiciones muy exitosa con 48 adquisiciones realizadas desde 1998 hasta 2022.
EET adquiere CCTV Center S.A.
IBSC M&A representaba al comprador, EET Group
Sobre EET Group: Uno de los mayoristas IT más grandes de Europa, opera en 24 mercados, atiende a más de 30.000 clientes anuales y comercializa más de 1.100 marcas. Esto se ha logrado a través de un fuerte crecimiento orgánico y una estrategia de adquisiciones muy exitosa con 48 adquisiciones realizadas desde 1998 hasta 2022.
EET adquiere Express Parts S.L.
IBSC M&A representaba al comprador, EET Group
Sobre EET Group: Uno de los mayoristas IT más grandes de Europa, opera en 24 mercados, atiende a más de 30.000 clientes anuales y comercializa más de 1.100 marcas. Esto se ha logrado a través de un fuerte crecimiento orgánico y una estrategia de adquisiciones muy exitosa con 48 adquisiciones realizadas desde 1998 hasta 2022.
Zaltor S.A. adquiere Optima IT S.L.
IBSC M&A representaba al comprador, Zaltor S.A.
Sobre Zaltor S.A.: Mayorista líder en software, ciberseguridad, MSP y cloud.
SALES TARGETS
Aquí encontrarás una lista de empresas de TI en Europa que están interesadas en vender o fusionarse.
Con la mayoría de los Sales Targets, hay disponible el Databook, datos de recursos humanos y estados financieros y se ha desarrollado un informe de Due Diligence Comercial (CDD).
¿QUIERES VENDER TU EMPRESA?
Si estás considerando vender tu empresa o fusionarte con una más grande, IBSC M&A te ofrece acceso a un gran número de compañías, dentro y fuera del país, que buscan adquirir. Seguramente, ya tenemos en nuestra base de datos acuerdos con Compradores interesados.
Con nosotros evitas tener que contratar a una consultoría de M&A, con procesos largos y muy caros para vender tu empresa. Recuerda, si tenemos un acuerdo de compra con el Comprador, todos los honorarios IBSC M&A son pagadas por éste. Por último, también evitas rumores sobre tu interés en vender o fusionarte, evitando que lleguen al mercado o a tus empleados. IBSC M&A solo ofrecerá tu empresa a un solo comprador a la vez, sabiendo de antemano que éste estará interesado y que haría buena pareja con tu empresa.
Debido a que estamos especializado exclusivamente en el sector TI, tenemos la experiencia necesaria para ver cuando tu empresa y un Comprador encajan bien y hacemos un rastreo constante del mercado de forma que el número de Targets de Compra crece día tras día. Estos dos hechos hacen que empresas que ya han tenido varios intentos fallidos de venta, con la ayuda de IBSC M&A, logren con frecuencia cerrar un acuerdo.
Finalmente, pero muy importante y a menudo ignorado, intentamos conseguir que todo el trabajo duro, la energía y la dedicación que has empleado en tu compañía durante muchos años, de alguna manera continúe en el futuro.
Conocimientos
Profundo conocimiento de la cultura española y escandinava, gestión de empresa y recursos humanos en el sector informático.
Especialistas en M&A
Amplia experiencia en M&A, implementación de sinergias, estrategias y optimización.
Creatividad
El conocimiento de fórmulas creativas y efectivas, a menudo desconocidas en el mercado, asegura que se cierre un alto porcentaje de acuerdos.
Fusión sin problemas
Amplia experiencia práctica en la gestión Integración Post-Merger después del Closing, cuando comienza la fase de ejecución y fusión.
Experiencia
Mi conocimento de la cultura danesa y española por haber estudiado y vivido en ambos países y mi titulación en Ingeniería en Copenhague, combinado con haber trabajado como CEO en España para un Mayorista Pan Europeo con sucursales en 26 países europeos durante 23 años, me ha aportado un amplio conocimiento de las distintas culturas europeas y del sector de TI; factores esenciales para las negociaciones y posible cierre de acuerdos. Esto, junto con mi amplia red de empresas independientes de fusiones y adquisiciones y fondos de capital privado en España y el resto de Europa, ofrece muchas oportunidades transfronterizas únicas e interesantes en forma de asociaciones entre empresas ibéricas y europeas.
Propia base de datos
Base de datos de candidatos potenciales más una red internacional de empresas independientes de fusiones y adquisiciones y fondos de capital.
Experiencia legal
Considerable experiencia en negociación, contratos de compra y venta, asuntos legales, laborales y fiscales.
Eficacia
Localizar, negociar, cerrar y realizar la integración física real para un número considerable de adquisiciones, ha aportado una valiosa experiencia para asegurar que una venta se realice sin problemas, sin errores y cumpliendo con las expectativas.
¿ESTAS CONSIDERANDO REALIZAR UNA ADQUISICIÓN?
¿PORQUE COMPRAR O FUSIONAR?
Las fusiones y adquisiciones pueden representar una excelente oportunidad para un crecimiento acelerado y pueden ser la clave para lograr una estrategia definida que garantice el éxito futuro, especialmente porque las empresas medianas / grandes tienden a dominar cada vez más.
AMPLIA BASE DE DATOS DE COMPAÑIAS INTERESADAS EN VENDER
De forma continuada, rastreamos el mercado europeo de TI, creando una gran base de datos de compañías interesadas en comprar o vender – y a menudo en ambos casos. Especialmente importante es tener en cuenta que las posibilidades de conseguir que un Comprador y un Vendedor se unan, aumenta exponencialmente gracias al tamaño de nuestra base de datos.
Recibirás de forma regular, relevantes Sales Targets de empresas TI dentro de Europa. Nuestros honorarios se basan únicamente en resultados. No se cobra ningún honorario inicial ni retainers – No Cure No Pay.
IBSC M&A te ayuda a llevar a cabo el due diligence, el análisis de sinergias de costos / ventas y con las negociaciones hasta que se cierre el acuerdo. Las fórmulas utilizadas, para que las dos partes lleguen a un acuerdo, son a menudo diferentes y más creativas que las tradicionales que se aplican actualmente en el sector de fusiones y adquisiciones.
Debido a nuestra experiencia, conocimiento del sector TI, nuestro amplio base de datos de Targets de Venta y nuestros únicos informes Due Diligence Comercial (20 a 40 páginas de «number crunching), empresas que ya han tenido varios intentos fallidos de M&A, con la ayuda de IBSC M&A, con frecuencia logran cerrar un acuerdo. ¡Y sin equivocarse!
LOS ERRORES TÍPICOS DEL COMPRADOR
Muchas fusiones y adquisiciones, cuyo proyecto original fue bien pensado, fallan después de la firma debido a la falta de experiencia en la fase posterior de ejecución e integración. Una parte importante de las sinergias esperadas nunca se materializan, ya que se diluyeron debido a que no pudieron reunir a las dos organizaciones dentro de un marco de tiempo ajustado, para que funcionen como una sola.
Los desafíos más importantes que se enfrentan son la consolidación de bases de datos, la política de precios, las condiciones del cliente, los contratos y las relaciones con los proveedores, el mapeo de productos, la integración de los sistemas ERP, los teléfonos, la web y otros factores.
Sin embargo, el factor más importante y con frecuencia ignorado es la capacidad de unir dos equipos en uno solo homogéneo que persiga los mismos objetivos.
Resulta difícil reunir a personas con diferentes culturas de empresa y de trabajo, en un corto período de tiempo y hacer que funcionen como un solo equipo homogéneo, con un espíritu unido que persiga los mismos objetivos.
Por lo tanto, en IBSC M&A, ofrecemos asesoría en recursos humanos y ayuda personalizada durante la fase de integración, asegurando una fusión fluida y eficiente sin problemas.
CÓMO EVITAR ESTOS ERRORES
IBSC M&A no se limita a ofrecer asesoría y orientación unicamente hasta la firma de la compra, sino que también ofrece ayuda y participación personalizada en la fase de Integración Post-Merger.
Localizar, negociar, cerrar y realizar la integración física real para un número considerable de adquisiciones de compañías, ha aportado una valiosa experiencia para asegurar que una adquisición se realice sin problemas, sin errores y cumpliendo con las expectativas.
IBSC Posicionamiento en Mercado
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