IBSC M&A
Especializada en la Compra-Venta de compañías TI dentro de Europa
- Un amplio portfolio de empresas interesadas en vender.
y...
- Nuestra experiencia de tantos años en el lado Comprador, la parte más compleja de un proceso M&A, nos permite entender cómo piensa un Comprador con experiencia. Esto nos proporciona una gran ventaja cuando estamos en el lado contrario, el lado Vendedor.
¿POR QUÉ FUNDÉ IBSC M&A?
LA IDEA
IBSC M&A, (nombre fiscal Iberian-Scandinavian M&A S.L.), surgió a raíz de mi experiencia como fundador, CEO y Director General durante los últimos 23 años para España y Portugal de un Mayorista Paneuropeo de TI, con sede en Copenhague y sucursales en 26 países europeos. Realizamos 44 adquisiciones en los últimos 15 años.
Se me ocurrió una oportunidad de negocio interesante: crear una consultoría de M&A especializada en empresas de TI dentro de Europa que ofrecería tanto a los Compradores como a los Vendedores un fácil acceso para encontrar un “match”. Con una base de datos compartida de empresas interesadas en vender (Vendedores) y empresas interesadas en comprar (Compradores), IBSC M&A lo convierte en una tarea relativamente fácil al hacerse encontrar un Vendedor con un Comprador. De esta manera, en lugar de trabajar en varias verticales, nos enfocamos exclusivamente en el sector TI y además cubrimos todo Europa.
IBSC M&A SUELE REPRESENTA AL COMPRADOR
En IBSC M&A rastreamos constantemente el mercado europeo para que nuestra base de datos de Targets – tanto de Compradores como de Vendedores – crezca con regularidad. Al estar acostumbrado a adquirir, tenemos el conocimiento para negociar y construir un Business Case desde la perspectiva del Comprador. Un Business Case típico incluye el precio de transacción, la estructura del acuerdo, las sinergias de costos y ventas, así como los costos de reestructuración. Con estos datos calculados, es fácil visualizar de manera clara para el cliente (el Comprador) el retorno de la inversión.
Además, de forma regular presentamos diferentes Sales Targets que puedan encajar a nuestros clientes. Para ellos es un servicio fantástico y para IBSC es muy cómodo tener clientes recurrentes.
EXPERIENCIA
Haber participado directamente en la identificación y la evaluación de muchos posibles candidatos, así como en las reuniones iniciales, las negociaciones, el due diligence, el desarrollo de contratos y la Integración Post-Merger, ha proporcionado experiencia y un know-how importantes para que la posibilidad de cerrar un acuerdo sea significativamente más alta que la media.
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
Una amplia experiencia en localizar, negociar, cerrar, liderar y llevar a cabo la integración física (integración Post-Merger) en un gran número de adquisiciones, garantiza a nuestros clientes fusiones rápidas y sin problemas, tanto para las organizaciones de los Compradores como de los Vendedores.
PROBLEMAS EN LA FASE POSTERIOR AL CIERRE (POST-CLOSING)
La mayoría de las personas tienen conocimiento de fusiones y/o adquisiciones, que no salieron según lo planeado.
Las expectativas iniciales bien presentadas en hojas de Excel y en Power Point, mostraron algo muy diferente al resultado final después de la fusión de las dos organizaciones.
Casi siempre la idea original para realizar la adquisición es buena. Sin embargo hay muchas cosas que pueden salir mal después de que el acuerdo ha sido firmado. La mala planificación y ejecución de la fusión posterior deja una imagen negativa entre los empleados, proveedores y clientes. Una parte importante de las sinergias de ventas y de costes no se materializa, convirtiéndose todo el proceso en largo y agotador.
Hay numerosos factores potenciales que podrían ser la causa, como la incapacidad de consolidar eficientemente las bases de datos, la política de precios, las condiciones del cliente, los contratos y las relaciones con los proveedores, el mapeo de productos, la integración de sistemas ERP, teléfonos y web, y por último la falta de atención a la importancia de una buena integración entre los empleados del Comprador y Vendedor. En resumen, la fase de Integración Post-Merger es muy importante y suele ser una de las razones más comunes por las que una adquisición no cumple con las expectativas.
EL RETO DE UNIR LOS EMPLEADOS DEL COMPRADOR Y DEL VENDEDOR
A menudo la tarea más difícil es reunir a personas con diferentes culturas empresariales y métodos de trabajo en un corto período de tiempo y logar que funcionen como un equipo homogéneo, con un espíritu unificado y objetivos compartidos.
Por está razón, en IBSC M&A, ofrecemos asesoramiento en recursos humanos estando físicamente presentes y brindando ayuda durante la fase de integración para asegurar una fusión fluida y sin problemas.
ES MAS FÁCIL SI CONOCES LA CULTURA
Vivir y estudiar en Copenhague hasta los 25 años, combinado con mi trabajo como CEO en España para un Mayorista Pan Europeo con sucursales en 26 países europeos durante 23 años, me ha proporcionado un amplio conocimiento de las diversas culturas europeas y del sector de TI; Estos factores son esenciales para las negociaciones y cierres de acuerdos. Esto, junto a mi amplia red de empresas independientes de fusiones y adquisiciones, así como de fondos de capital privado en España y el resto de Europa, ofrece numerosas oportunidades transfronterizas únicas e interesantes para asociaciones entre empresas ibéricas y europeas.
Miguel Cervera Andersen
CEO
POSICIÓN EN EL MERCADO
¿QUÉ HACEMOS?
IBSC M&A está especializada en unir compañías en Europa, exclusivamente dentro del sector TI, que desean comprar con compañías que desean vender.
Continuamente rastreamos el mercado europeo de TI, creando una extensa base de datos de compañías interesadas en comprar o vender, a menudo en ambos casos. Especialmente importante es destacar que nuestras posibiliades de unir a un Comprador y un Vendedor en una alianza aumentan exponencialmente debido al tamaño de nuestra base de datos.
Si esas buscando adquirir una empresa TI en Europa, es muy probable que ya tengamos una compañía que se ajuste a tus necesidades, interesada en vender.
Si has pensado en vender tu empresa TI, es muy probable que ya tengamos un acuerdo con una compañía interesada en adquirir.
Las alianzas se crean mediante fusiones, adquisiciones o inyecciones de capital. Estas fusiones y adquisiciones brindan una excelente oportunidad para un crecimiento acelerado y pueden ser clave para lograr una estrategia definida que asegure el éxito futuro, especialmente cuando la mediana y gran empresa tienden a dominar cada vez más el sector.
Además representan una excelente manera de garantizar el crecimiento y la continuidad de las pequeñas y medianas empresas. Al formar parte de una entidad más amplia, estas compañías pueden beneficiarse de economías de escala y una solidez financiera que antes no estaban a su alcance.
ELEMENTOS CRUCIALES QUE GARANTIZAN EL ÉXITO
Creemos en una conversación honesta, directa y transparente y en simplificar la complejidad siempre que sea posible.
- Integridad
- Simplicidad
- Transparencia
- Integridad
- Simplicidad
- Transparencia
Encuentra tu partner
Unimos a Compradores y Vendedores creando alianzas a través de una serie de canales clave. Éstos incluyen nuestra propia base de datos de Compradores y Vendedores, nuestras redes privadas de relaciones activas junto con una red internacional de empresas independientes de fusiones, adquisiciones y fondos de capital privado.
M&A desde el comienzo hasta el final
IBSC M&A no se limita a ofrecer asesoramiento y orientación únicamente hasta la firma del acuerdo, sino que también ofrece participación en la ejecución de la fase posterior de integración y fusión (Integración Post-Merger).
Evita los errores
Muchas fusiones y adquisiciones, cuyo proyecto original fue bien pensado, fracasan después de la firma debido a la falta de experiencia en la fase posterior de ejecución e integración. Una parte importante de las sinergias esperadas nunca se materializa, diluyéndose por la incapacidad de reunir a ambas organizaciones en un tiempo ajustado, para trabajar como una sola entidad.
Los desafíos más importantes a enfrentar incluyen la consolidación de las bases de datos, política de precios, las condiciones del cliente, contratos y relaciones con proveedores, mapeo de productos, integración de los sistemas ERP, teléfonos, web y otros aspectos. Sin embargo, el factor más importante y con frecuencia ignorado, es la capacidad de fusionar dos equipos en uno solo, con metas y objetivos comunes.
Eficacia
La experiencia en localizar, negociar, cerrar y llevar a cabo la integración física real de numerosas adquisiciones, ha aportado una valiosa experiencia para asegurar que una adquisición o fusión se realice sin problemas, sin errores y cumpliendo con las expectativas.
Simplicidad
En IBSC M&A la integridad, la transparencia y la simplicidad son valores fundamentales. Dado que la confianza es esencial para alcanzar acuerdos y cerrar operaciones, creemos en una conversación honesta, en una comunicación directa y transparente eliminando al máximo la complejidad siempre que sea posible.
SELECCIÓN DE TRANSACCIONES DE M&A
2024 ➡️ Aledit Professional Services, S.L. adquiere Soluciones IT Xipset, S.L.
IBSC M&A representaba al comprador, Aledit Professional Services, S.L.
Sobre Aledit: Especialista en soluciones de TI, programación y transformación digital en general. Fundada en 2017 y con sede en Madrid.
2023 ➡️ PC Componentes (Grupo YF Networks) adquiere Atlas Informática S.L.
IBSC M&A representaba al Comprador, PC Componentes.
Sobre PC Componentes: E-Tailer especializado en tecnología, líder España con una facturación alrededor de 500 millones de Euros y más de 600 empleados.
2023 ➡️ EET Group adquiere Nauta - Soluções de Segurança, Lda.
IBSC M&A representaba al comprador, EET Group
Sobre EET Group: Uno de los mayoristas IT más grandes de Europa, opera en 24 mercados, atiende a más de 30.000 clientes anuales y comercializa más de 1.100 marcas. Esto se ha logrado a través de un fuerte crecimiento orgánico y una estrategia de adquisiciones muy exitosa con 51 adquisiciones realizadas desde 1998 hasta 2023. Esta adquisición ha sido la tercera en 2023.
2022 ➡️ Valsoft Corporation adquiere
T-Innova S.A.
IBSC M&A representaba al Vendedor, T-Innova S.A.
Sobre Valsoft Corporation: La empresa canadiense Valsoft Corporation adquiere y desarrolla empresas de software de mercados verticales a través de las cuales cada negocio puede ofrecer las mejores soluciones esenciales para los clientes de su respectivo sector o nicho. Ha sido recientemente certificada como ‘Great Place to Work’.
2022 ➡️ EET adquiere Avant Video Technology S.L.
IBSC M&A representaba al comprador, EET Group
Sobre EET Group: Uno de los mayoristas IT más grandes de Europa, opera en 24 mercados, atiende a más de 30.000 clientes anuales y comercializa más de 1.100 marcas. Esto se ha logrado a través de un fuerte crecimiento orgánico y una estrategia de adquisiciones muy exitosa con 48 adquisiciones realizadas desde 1998 hasta 2022.
2022 ➡️ EET adquiere CCTV Center S.A.
IBSC M&A representaba al comprador, EET Group
Sobre EET Group: Uno de los mayoristas IT más grandes de Europa, opera en 24 mercados, atiende a más de 30.000 clientes anuales y comercializa más de 1.100 marcas. Esto se ha logrado a través de un fuerte crecimiento orgánico y una estrategia de adquisiciones muy exitosa con 48 adquisiciones realizadas desde 1998 hasta 2022.
2021 ➡️ Zaltor S.A. adquiere Optima IT S.L.
IBSC M&A representaba al comprador, Zaltor S.A.
Sobre Zaltor S.A.: Mayorista líder en software, ciberseguridad, MSP y cloud.
2020 ➡️ EET adquiere Express Parts S.L.
IBSC M&A representaba al comprador, EET Group
Sobre EET Group: Uno de los mayoristas IT más grandes de Europa, opera en 24 mercados, atiende a más de 30.000 clientes anuales y comercializa más de 1.100 marcas. Esto se ha logrado a través de un fuerte crecimiento orgánico y una estrategia de adquisiciones muy exitosa con 48 adquisiciones realizadas desde 1998 hasta 2022.
SALES TARGETS
Aquí encontrarás una lista de empresas de TI en Europa interesadas en vender o fusionarse.
En la mayoría de los Sales Targets, se dispone del Databook, datos de recursos humanos y estados financieros y se ha desarrollado un informe de Due Diligence Comercial (CDD).
¿QUIERES VENDER TU EMPRESA?
Si estás considerando vender tu empresa o fusionarte con una más grande, IBSC M&A te ofrece acceso a un gran número de compañías, tanto dentro como fuera del país, que buscan adquirir. Es muy problable que ya tengamos en nuestra base de datos acuerdos con Compradores interesados.
Al trabjar con nosotros, evitas la necesidad de contratar costosas consultorías de M&A con procesos largos y caros al vender tu empresa. Recuerda, si tenemos un acuerdo de compra con el Comprador, todos los honorarios de IBSC M&A son cubiertos por este último. Además, evitas la propagación de rumores sobre tu interés en vender o fusionarte, evitando que lleguen al mercado o a tus empleados. En IBSC M&A, solo presentamos tu empresa a un solo comprador a la vez, asegurándonos en su interés y compatiblidad con tu empresa.
Como nos especializamos exclusivamente en el sector TI, contamos con la experiencia necesaria para identificar las oportunidades donde tu empresa y un Comprador encajan bien. Realizamos un seguimiento constante del mercado, lo que nos permite hacer crecer continuamente nuestra lista de posibles Targets de Compra. Estos dos factores han llevado a empresas, que previamente han intentado vender sin éxito, a lograr acuerdos exitosos con la ayuda de IBSC M&A.
Por último, pero no menos importante y a menudo ignorado, intentamos conseguir que todo el trabajo duro, la energía y la dedicación que has invertido en tu compañía durante muchos años, continúen en el futuro.
Conocimientos
Profundo conocimiento de la cultura española y escandinava, así como de la gestión de empresa y los recursos humanos en el sector informático.
Especialistas en M&A
Amplia experiencia en M&A, implementación de sinergias, estrategias y optimización.
Creatividad
El conocimiento de fórmulas creativas y altamente efectivas, a menudo desconocidas en el mercado, garantiza un alto porcentaje de cierre de acuerdos.
Fusión sin problemas
Tenemos una amplia experiencia práctica en la gestión de Integración Post-Merger después del Closing, cuando comienza la fase de ejecución y fusión.
Experiencia
Mi conocimento de la cultura danesa y española por haber estudiado y vivido en ambos países y mi titulación en Ingeniería en Copenhague, combinada con mi trabajo como CEO en España para un Mayorista Pan Europeo con sucursales en 26 países europeos durante 23 años, me ha proporcionado un amplio conocimiento de las distintas culturas europeas y del sector de TI. Estos factores son esenciales para las negociaciones y posible cierre de acuerdos. Esto, junto con mi amplia red de empresas independientes de fusiones y adquisiciones y fondos de capital privado en España y el resto de Europa, ofrece numerosas e interesantes oportunidades transfronterizas para asociaciones entre empresas ibéricas y europeas.
Base de datos propia
Disponemos de una base de datos de candidatos potenciales, además de contar con una red internacional de empresas independientes de fusiones y adquisiciones, así como de fondos de capital.
Experiencia legal
Contamos con una considerable experiencia en negociación, contratos de compra y venta, asuntos legales, laborales y fiscales.
Eficacia
Localizar, negociar, cerrar y llevar a cabo la integración física real de numerosas adquisiciones, ha aportado una valiosa experiencia para asegurar que una venta se realice sin problemas, sin errores y cumpliendo con las expectativas.
¿ESTÁS CONSIDERANDO REALIZAR UNA ADQUISICIÓN?
¿PORQUÉ COMPRAR O FUSIONAR?
Las fusiones y adquisiciones pueden representar una excelente oportunidad para un crecimiento acelerado y pueden ser la clave para lograr una estrategia definida que garantice el éxito futuro, especialmente porque las empresas medianas / grandes tienden a dominar cada vez más.
AMPLIA BASE DE DATOS DE COMPAÑIAS INTERESADAS EN VENDER
Continuamente, rastreamos el mercado europeo de TI, creando una gran base de datos de compañías interesadas en comprar o vender, y a menudo en ambos casos. Es especialmente importante tener en cuenta que las posibilidades de que un Comprador y un Vendedor se unan, aumenta exponencialmente gracias al tamaño de nuestra base de datos.
Recibirás de forma regular, Sales Targets relevantes de empresas de TI en toda Europa. Nuestros honorarios se basan únicamente en resultados. No cobramos ningún honorario inicial ni retainer – No Cure, No Pay.
IBSC M&A te ayuda a llevar a cabo el due diligence, el análisis de sinergias de costos/ventas y las negociaciones hasta el cierre del acuerdo. Las fórmulas que utilizadamos, para llegar a un acuerdo entre ambas partes, son a menudo más creativas y diferentes a las tradicionales que se aplican actualmente en el sector de fusiones y adquisiciones.
Debido a nuestra experiencia, conocimiento del sector TI, nuestra amplia base de datos de Targets de Venta y nuestros informes únicos de Due Diligence Comercial (de 20 a 40 páginas de análisis «number crunching), las empresas que ya han tenido varios intentos fallidos de M&A, con la ayuda de IBSC M&A, a menudo logran cerrar un acuerdo. ¡Y sin equivocarse!
LOS ERRORES TÍPICOS DEL COMPRADOR
Muchas fusiones y adquisiciones, cuyo proyecto original fue bien pensado, fallan después de la firma debido a la falta de experiencia en la fase posterior de ejecución e integración. Una parte importante de las sinergias esperadas nunca se materializan, ya que se diluyeron debido a que no pudieron reunir a las dos organizaciones dentro de un marco de tiempo ajustado, para que funcionen como una sola entidad.
Los desafíos más importantes que se enfrentan incluyen la consolidación de bases de datos, la política de precios, las condiciones del cliente, los contratos y las relaciones con los proveedores, el mapeo de productos, la integración de los sistemas ERP, teléfonos, web y otros factores.
Sin embargo, el factor más importante y con frecuencia ignorado, es la capacidad de unir dos equipos en uno solo, homogéneo y con objetivos comunes.
Resulta complicado reunir a personas con diferentes culturas de empresa y métodos de trabajo, en un corto período de tiempo y lograr que trabajen como un solo equipo homogéneo, con un espíritu unificado y metas compartidas.
Por ello, en IBSC M&A, ofrecemos asesoramiento en recursos humanos y asistencia personalizada durante la fase de integración, asegurando una fusión fluida y eficiente sin problemas.
CÓMO EVITAR ESTOS ERRORES
IBSC M&A no se limita a ofrecer asesoría y orientación únicamente hasta la firma de la compra, sino que también ofrece ayuda y participación personalizada en la fase de Integración Post-Merger.
Localizar, negociar, cerrar y realizar la integración física real en un considerable número de adquisiciones de compañías, ha aportado una valiosa experiencia para asegurar que una adquisición se realice sin problemas, sin errores y cumpliendo con las expectativas.
IBSC Posicionamiento en Mercado
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